Quarta-feira, 17 de julho de 2019

ISSN 1983-392X

Seminário

Lançamento de IPO'S no Mercado Brasileiro


Seminário

Lançamento de IPO'S no Mercado Brasileiro

Objetivo

Com os recentes investimentos no país, dezenas de empresas voltam seus olhos para o mercado financeiro e se organizam para abrir seu capital na Bolsa de Valores brasileira. Este evento tem o intuito de apresentar aos participantes a mecânica do mercado de ações e suas peculiaridades, bem como dar enfoque nas tendências e no processo formal de IPO's, com análise dos custos e benefícios atrelados a operação. Renomados palestrantes com visão analítica darão enfoque nas intenções do mercado com posicionamentos que enriquecerão o ponto de vista sobre o assunto.

Público alvo

Empresários, advogados, gestores de departamentos jurídicos, departamentos de gestão administrativa e financeira.

Programação

8h30 às 9h - Credenciamento

9h às 10h - O mercado de capitais brasileiro e suas peculiaridades

  • Definição da operação;
  • Papel da CVM - Comissão de Valores Mobiliários: regulamentação;
  • Papel da BM&F Bovespa: procedimentos e exigências;
  • Papel da ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais;
  • Corretoras e distribuidoras de valores mobiliários;
  • Coordenador líder da operação de IPO;
  • Agente estabilizador do papel;
  • Assessores independentes da companhia;
  • Coordenadores;
  • Assessoria Legal.

- Desafios na abertura de capital

  • O plano de negócios (business plan);
  • Impacto na cultura organizacional;
  • Divisão de poder;
  • Governança corporativa;
  • Captação de recursos;
  • Investimentos;
  • Fusões e aquisições.

- Apresentação de cases

10h às 10h10 - Perguntas e discussão

10h10 às 10h25 - Coffee break

10h25 às 11h25 Análise de conveniência: vantagens x desvantagens para se tornar uma empresa de capital aberto

- Vantagens

  • Capitalização da empresa;
  • Potencialização de novos investimentos;
  • Preparação para novas aquisições;
  • Benefícios da diluição de capital;
  • Compensação dos funcionários;
  • Aumento de prestígio pessoal e corporativo.

- Desvantagens

  • Pressão de crescimento a curto prazo;
  • Abertura de informações ao público;
  • Perda de controle;
  • Custo inicial e de operação;
  • Restrições no gerenciamento;
  • Perda de benefícios pessoais;
  • Restrições comerciais.

- Apresentação de cases

11h35 - Perguntas e discussão

11h35 às 12h35 - A mecânica do mercado brasileiro e o processo formal de abertura de capital

  • Divisão estratégica da administração da companhia;
  • Análise preliminar;
  • Auditoria independente;
  • Balanços auditados em BR GAAP e US GAAP;
  • Adaptação dos documentos legais da companhia (estatutos, atas e AGE);
  • Contratos: coordenador da distribuição e assessoria legal;
  • Agente de colocação nacional e internacional;
  • Coordenadores e distribuidores;
  • Criação de área de RI - Relações com Investidores com nomeação de um diretor de Relações com Investidores;
  • Valuation da companhia;
  • Elaboração de business plan;
  • Definição do nível de governança que o papel será lançado na BM&F Bovespa;
  • Definição do percentual do capital da companhia que será vendido;
  • Elaboração de prospecto para registro na CVM;
  • Processos de obtenção dos registros na CVM (registro da emissão e registro de companhia);
  • Publicações legais.

- Apresentação de cases

12h35 às 12h45 Perguntas e discussão

12h45 às 14h - Almoço

14h às 15h - Estruturação do sistema de governança corporativa

- Diagnóstico e revisão do modelo de governança

O modelo de governança serve para definir o estilo, a estrutura e a dinâmica do novo conselho e tratará dos seguintes assuntos

  • Estrutura societária;
  • Planejamento estratégico;
  • Organograma da empresa;
  • Criação de conselhos e comitês;
  • Definição de políticas;
  • Política de responsabilidade corporativa;
  • Prestação de contas ("accountability").

- Apresentação de cases

15h às 15h10 - Perguntas e discussão

15h10 às 16h10 - As responsabilidades dos administradores da empresa com a abertura de capital na companhia

  • Principais mudanças na política e gestão da empresa;
  • Posicionamento estratégico do departamento de relacionamento com investidores;
  • Aspectos legais das responsabilidades que envolvem a companhia, os administradores, os acionistas, vendedor e controlador.

16h10 às 16h20 - Perguntas e discussão

16h20 às 16h35 - Coffee break

16h35 às 17h35 - Seguro de responsabilidade civil para oferta pública de ações

- Contratação de apólice de seguro IPO

  • Riscos inerentes à abertura de capital;
  • Contratação de uma apólice de seguro;
  • Características e vigência do seguro;
  • Posicionamentos jurisprudenciais.

- Apresentação de cases

17h35 às 17h45 - Perguntas e discussão

Coordenação Acadêmica

- Mauro Scheer Luís
Bacharel em direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com formação em PNL - Programação Neurolingüística - pela Sociedade Brasileira de Programação Neurolingüística (SBPNL), tendo participado de cursos e treinamentos de formação executiva na Alemanha e na Inglaterra. Cursou módulo de especialização em direito tributário no IBET - Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, instituto complementar à USP. Cursou módulos de MBA em excelência gerencial pela FAAP. Cursando pós-graduação em direito societário pela Fundação Getúlio Vargas/SP, e MBA em empreendedorismo e inovação pela B.I. International / Berkeley University of California. (Estados Unidos), Babson Executive Education (Estados Unidos) e Shanghai Jiao Tong University (China). Membro da Ordem dos Advogados do Brasil (Secção São Paulo), da AASP - Associação dos Advogados de São Paulo e da APET - Associação Paulista de Estudos Tributários, autor de diversos artigos. Foi membro da comissão de cooperativismo da OAB-SP. Participa de reuniões de comitês técnicos na Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos (Amcham) e Câmara Brasil-Alemanha (AHK). É advogado sócio-fundador de Scheer & Advogados Associados e coordenador acadêmico de instituição de ensino executivo.

Observações

* Inclusos : crachá, material de apoio, certificado de participação, almoço e dois coffee breaks.

* A confirmação da realização do curso está sujeita a quorum mínimo; no caso de cancelamento, todo e qualquer valor pago a título de inscrição será devolvido, porém não nos responsabilizamos por gastos com passagens aéreas, traslados, hospedagem ou qualquer outra despesa.

* Para saber sobre o valor do investimento e condições de parcelamento, consulte uma de nossas centrais de atendimento: São Paulo - (11) 3257-4979 - Rio de Janeiro – (21) 4063-6120 - Recife – (81) 4062-9270.

Realização

  • Central Prática Educação Corporativa

__________

Para concorrer a uma vaga-cortesia :

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES

TELEFONE

(11) 3257-4979

e-mail

contato@centralpratica.com.br

ou

Clique aqui

Publicado em: terça-feira, 31 de maio de 2011