Seminário Melhores Práticas e Procedimentos para Abertura de Capital ...- Migalhas

Seminário

Melhores Práticas e Procedimentos para Abertura de Capital – IPO 2ª edição

Data: 27/11
Horário: 9h às 18h
Local: Centro de Treinamentos Canal Executivo - rua Adolfo Tabacow, 144 – Itaim Bibi - SP

Objetivo:

Este seminário objetiva a demonstrar de uma forma prática e interativa, as principais etapas de estruturação e lançamento de ações no mercado de capitais. Renomados palestrantes compartilharão suas experiências apresentando dificuldades, benefícios e resultados de empresas que optaram por captar recursos no mercado de ações.

Público-alvo:

Cargos: Presidente, VP, CFO, CEO, Sócio, Diretor, Superintendente, Gerente, Advogado e Consultor

Áreas: Financeira, Administrativa, Jurídica, Relação com Investidores - RI, Novos Investimentos, Projetos, Controladoria, Auditoria, Risk Management , Gestão de Recursos, Planejamento Estratégico, Governança Corporativa, Mercado de Capitais, Comunicação Corporativa e outras áreas que possam participar do processo.

Empresas: Indústrias e empresas de serviços que desejam abrir capital, além de escritórios de advocacia, corretoras, bancos, administradoras, empresas de rating , consultorias e auditorias.

A 1° edição realizada em Agosto de 2007 contou com mais de 200 participantes e foi considerado pelos principais executivos do mercado como sendo o maior evento de “Abertura de Capital” já realizado no país, atingindo avaliação positiva superior a 84%.

PROGRAMA:

8h45 – Apresentação do grupo e entrega de materiais

9h – Abertura do evento pela presidência de mesa

-Carlos Motta
Sócio Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados

-Arleu Aloísio Anhalt
Presidente Executivo FINANCIAL INVESTOR RELATIONS BRASIL - FIRB

9h15 MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO - VISÃO DO INVESTIDOR

MÓDULO I – Avaliação macroeconômica do atual cenário brasileiro no mercado de capitais

Visão geral do mercado acionário brasileiro
Como minimizar os riscos de mercado perante aos acionistas?
Percepção dos stakeholders e o fortalecimento da imagem institucional

-Alexandre Bettamio
Diretor

-Fabio Nazari
Diretor BANCO UBS PACTUAL

10h10 – Coffee Break

10h30 MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO NA VISÃO DA BOLSA DE VALORES

MÓDULO II – Como e por que se tornar uma companhia aberta

A evolução da capitalização de recursos no mercado de ações
Motivações e possibilidades de acesso a esse mercado
Governança Corporativa no mercado de capitais
Segmentos de listagem criados pela Bovespa: Novo mercado e Bovespa Mais
Papel da Bovespa no processo de abertura de capital – procedimentos e exigências

-Patrícia Pellini
Desenvolvimento de Empresas BOVESPA - BOLSA DE VALORES DE SÃO PAULO

11h30 GOVERNANÇA CORPORATIVA E LEI SOX NA GESTÃO DA EMPRESA

MÓDULO III – Como a prática da Governança Corporativa pode solidificar a imagem da instituição perante os acionistas e o mercado

Definição da operação IPO – Initial Public Offerings e sua relação custo x benefício
Qual a melhor maneira de preparar o lançamento de ações no mercado?
Avalie os custos inerentes ao processo de abertura e a viabilidade da operação IPO
Como se relacionar com os diferentes agentes envolvidos

-Antonio Luiz Pizarro Manso
Diretor de Relações com Investidores EMBRAER

12h30 – Almoço

13h40 IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA DA ÁREA DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

MÓDULO IV – Desenvolvimento e implementação de políticas de comunicação corporativa e de relações com investidores

Funções estratégicas do departamento de RI – Relações com Investidores
O papel do diretor de RI nas organizações
Desenvolvimento de projeto de comunicação para o departamento de RI
Como tirar proveito dos canais de comunicação com analistas e investidores. O que fazem os benchmarks do mercado?
Desafios da área de RI

-Arleu Aloísio Anhalt, Presidente Executivo
Financial Investor Relations Brasil - FIRB

14h40 LEGISLAÇÃO E REGULAÇÃO DO MERCADO DE AÇÕES

MÓDULO V – Conheça as principais questões jurídicas que envolvem os processos de abertura de capital e lançamento de ações (IPO)

Procedimentos e documentações necessárias para abertura de capital
Como funciona a solicitação de registro
Principais exigências do órgão regulador no processo de abertura
Instrução CVM n° 400

-Carlos Barbosa Mello
Sócio Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados

15h40 – Almoço

16h VIABILIDADE E DESAFIOS NA ESTRUTURAÇÃO DE UM IPO - benchmarking

MÓDULO VI – Garanta a eficácia do processo de estruturação de um IPO por meio de análise da viabilidade, levantamento de custos e esclarecimento dos pontos críticos do lançamento de ações