Curso Fusões e Aquisições: estruturação de projetos

Fusões e Aquisições: estruturação de projetos

• Data: 31/8 (sexta-feira)
• Horário: 9h às 16h05
• Local: Century Paulista - Rua Teixeira da Silva, 647 - Paraíso - São Paulo/SP

Objetivo: a globalização fez com que o movimento de fusões e aquisições de empresas fosse intensamente acelerado. No Brasil, não é diferente. Neste evento, especialistas no assunto discutirão temas como: estruturação jurídica de projetos de fusão e aquisição; auditoria; financiamento de projetos e a atuação dos órgãos de defesa econômica, em especial o CADE.

Público alvo: empresários, diretores e gerentes de empresas em estudo/realização de operações de fusão e aquisição, auditores e advogados.

PROGRAMA

9h - 9h30 Credenciamento

9h30 - 10h50 Estruturação jurídica de projetos de fusões e aquisições

• Como começa um projeto de estruturação jurídica de fusões e aquisições;
• Comunicados ao mercado;
• Formas de financiamento por meio de emissão de títulos;
• Abertura de capital;
• Apresentação de cases de sucesso.

-Rubens Gaspar Serra
Advogado, graduado em 1991 pela FMU. Coordenou importantes projetos de privatizações realizados no Brasil em diversos setores tais como: Transportes (RFFSA e FEPASA); Elétrico (COELBA, COSERN, CELPA, CEEE, ENERSUL, COELCE e CELPE); Telecomunicações (TELEBRÁS, CRT e CETERP); e Saneamento básico (CEDAE e EMBASA). Possui em seu currículo diversos projetos em M&A. Foi membro das Comissões de Direito Internacional e de Privatização de Concessionárias de Serviços Públicos da OAB/SP de 2000 à 2003. Sócio do escritório Leite, Tosto e Barros Advogados Associados e atua nas áreas do Direito Empresarial, Mercado de Capitais, Comercial, Societário e Cível.

10h50 - 11h05 Perguntas e discussão

11h05 - 11h20 Coffee Break

11h20 - 12h40 O papel da auditoria nos processos de fusões e aquisições

• O que é necessário para a realização de um processo de auditoria para viabilizar fusões e aquisições;
• Localização e mensuração de passivos ocultos;
• Governança corporativa e seu papel nos processos de fusões e aquisições;
• Apresentação de cases de sucesso.

-Jorge Sawaya Júnior
É diretor do Grupo de Transaction Services da PricewaterhouseCoopers. É formado em contabilidade, economia e graduado no curso de Master in Business Administration - Fundação Getúlio Vargas. Tem experiência nas áreas de Assurance e Fusões e Aquisições (M&A). Presta serviços de "due diligence" financeira e operacional, estruturação contábil e fiscal, integração pós-fusões dentre outros.

12h40 - 12h55 Perguntas e discussão

12h55- 14h30 Almoço

14h30 - 15h50 O direito econômico nas fusões e aquisições

• O papel do CADE nas fusões e aquisições;
• Funcionamento dos processos no CADE;
• Jurisprudência do CADE;
• Contestação judicial de decisões do CADE;
• Apresentação de cases.

-Cristianne Saccab Zarzur
Ssócia da área contenciosa do Pinheiro Neto Advogados, especialista em economia pela Fundação Getúlio Vargas Direito. Realizou estágio no escritório norte-americano Howrey Simon Arnold & White, LLP, especializado em direito antitruste e propriedade intelectual. Atua nas áreas de direito econômico e defesa da concorrência.

15h50- 16h05 Perguntas e discussão

COORDENAÇÃO ACADÊMICA

-Mauro Scheer Luís, bacharel em direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com formação em PNL - Programação Neurolingüística - pela Sociedade Brasileira de Programação Neurolingüística (SBPNL), tendo participado de cursos e treinamentos de formação gerencial na Alemanha e na Inglaterra. Cursou módulo de especialização em direito tributário no IBET - Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, instituto complementar à USP. Cursou módulos de MBA em excelência gerencial pela FAAP. Foi advogado associado de M. Luís Advogados e sócio de Scheer e Tamarossi Advogados Associados. Membro da Ordem dos Advogados do Brasil (Secção São Paulo), da AASP - Associação dos Advogados de São Paulo e da APET - Associação Paulista de Estudos Tributários. É presidente da Central Prática.

OBSERVAÇÕES

*Inclusos: material de apoio, certificado de participação, estacionamento, almoço e um coffee break.

** A confirmação da realização do curso está sujeita a quorum mínimo; no caso de cancelamento, todo e qualquer valor pago a título de inscrição será devolvido, porém não nos responsabilizamos por gastos com passagens aéreas, traslados, hospedagem ou qualquer outra despesa.