Comunicado lido hoje por representante do BNDES durante a assembléia de credores da Varig

Comunicado lido hoje por representante do BNDES durante a assembléia de credores da Varig

Durante a assembléia de credores da Varig, presidida pelo Administrador Judicial da 8ª Vara do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, esta manhã, no RJ, representante do BNDES leu o seguinte comunicado:

C O M U N I C A D O

Como parte dos esforços do Governo Federal na busca de soluções para a questão da Varig, o BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - principal agência financeira da União, tendo em vista os relevantes aspectos econômicos e sociais envolvendo o processo de recuperação judicial da Varig e suas subsidiárias, vem respeitosamente propor o que se segue:

a) a criação de uma Sociedade de Propósito Específico - SPE - com a finalidade de adquirir as ações representativas do capital das empresas VarigLog e VEM;

b) a concessão de apoio financeiro a investidores que assumam o controle da SPE referida na letra "a", e que se qualifiquem a receber crédito do BNDES, no montante de 2/3 (dois terços) do valor da aquisição das ações da VarigLog e VEM;

c) o apoio financeiro se dará em duas fases:

c1) na primeira fase, serão concedidos recursos em montante suficiente para que, somados às parcelas dos investidores, alcancem o mínimo de US$ 62 milhões, necessários a pagar os lessors;

c2) concomitantemente, será realizada uma due dilligence, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, nas duas empresas - VarigLog e VEM - de forma a se obter um preciso valor das companhias.

Caso o valor obtido ao final da due dilligence seja superior ao indicado no item "c1", o BNDES se disporá a aportar os recursos adicionais necessários, sempre mantida a proporação 1/3 dos investidores a 2/3 do BNDES.

d) Os recursos concedidos pelo BNDES em favor dos controladores da SPE serão destinados à Varig para imediatamente pagar os lessors. Em contrapartida a esses recursos, a Varig transferirá para a SPE a titularidade de todas as ações, representativas do capital social da VarigLog e da VEM, livres e desembaraçadas;

e) posteriormente, encontrada uma solução que permita a continuidade das atividades do Grupo Varig, os controladores da SPE poderão integrar o quadro societário da Varig migrando com seus ativos de VarigLog e VEM.

RIO DE JANEIRO,

19 DE OUTUBRO DE 2005

A DIRETORIA

__________________