Tauil & Chequer Advogados assessora follow-on da CVC Corp de R$ 550 mi
Operação envolveu o border o apoio do Mayer Brown NY.
Da Redação
quinta-feira, 6 de julho de 2023
Atualizado às 08:50
O Tauil & Chequer Advogados, em uma operação cross-border envolvendo o apoio do Mayer Brown NY, assessorou a companhia do ramo de turismo CVC Corp na oferta pública (follow-on) de distribuição primária de ações, com a emissão bônus de subscrição, nos termos da Resolução CVM 160, e esforços de colocação no exterior (Rule 144-A/Reg S), no valor de R$ 550 milhões.
No contexto da operação, o escritório assessorou a CVC Corp na negociação e celebração de um Acordo de Investimento e Outras Avenças com o GJP Fundo de Investimento em Ações (GJP FIA), do fundador e antigo controlador da companhia, que teve por objetivo estabelecer um compromisso de subscrição e integralização de ações de emissão da companhia caso a oferta fosse adiante. Além disso, foi negociado à época um acordo de voto entre o GJP FIA e os Fundos Opportunity com a assessoria do escritório. Com a implementação do follow on, o GJP FIA subscreveu o valor equivalente a R$100,0 milhões em ações ordinárias de emissão da CVC Corp.
A equipe foi liderada pelos sócios Daniella Raigorodsky Monteiro e Rodolfo Tella, e contou com a participação dos associados das áreas de Mercado de Capitais, Societário e Governança Corporativa Natália Minotto, Stephanie Carmo, Isabella Toledo e Thiago Coimbra, além de associados de outras áreas do escritório que auxiliaram no processo de due diligence.
Pelo Mayer Brown de Nova Iorque, que também atuou no caso, David Bakst liderou o caso com participação da associada Ana Estrada. Já na Argentina, a assessoria jurídica foi conduzida pelo escritório Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen.
