Mattos Filho assessorou XP Investimentos na estruturação de debêntures
A emissão teve valor total de R$ 3 bilhões pela Ímpar Serviços Hospitalares, com os recursos destinados ao resgate de dívidas da DASA e à reorganização de sua joint venture.
Da Redação
segunda-feira, 10 de março de 2025
Atualizado às 12:16
O Mattos Filho assessorou a XP Investimentos Corretora de Câmbio (coordenador líder), Caixa Econômica Federal, BB Banco de Investimentos, Itaú, Banco, BR Partners Banco de Investimento, Banco Daycoval, Banco BTG Pactual e Banco Santander (em conjunto, coordenadores) na estruturação de oferta pública de debêntures, em série única, da espécie com garantia real, a ser convolada na espécie quirografária, para distribuição pública pelo rito de registro automático, da 2ª emissão da Ímpar Serviços Hospitalares (emissora), no valor total de R$ 3 bilhões.
Os recursos obtidos com a emissão serão integralmente destinados à DASA, que utilizará esses valores para: (i) resgatar antecipadamente as debêntures da sua 18ª emissão, no valor de R$ 1 bilhão; (ii) realizar depósitos vinculados, que servirão como garantias para a 20ª emissão de debêntures da DASA, e para outras obrigações financeiras; (iii) garantir a constituição de um caixa mínimo de R$ 485 milhões para a reorganização societária de uma joint venture que está sendo formada.
Essa operação financeira busca reorganizar e reforçar a posição financeira da Ímpar, além de facilitar o processo de reestruturação da DASA e de sua própria joint venture.
Atuaram no caso o sócio Bruno Mastriani Simões Tuca e os advogados Amanda Negrão de Araújo, Isabela Gonçalves Correia Neves e Renan Carvalho Silva.
