Trench Rossi Watanabe assessora Owens Corning em venda ao Praana Group

Trench Rossi Watanabe assessorou a Owens Corning na venda de seu negócio de reforço de vidro ao Praana Group, em parceria com Baker McKenzie. A transação, assinada em fevereiro e avaliada em USD 755 milhões (aproximadamente R$ 4,3 bilhões), envolve múltiplas jurisdições, incluindo Brasil, Estados Unidos, Bélgica, China, Japão e Singapura.

O deal faz parte do plano estratégico da Owens Corning de reestruturar seu portfólio, concentrando-se em produtos voltados ao setor de construção residencial e comercial na América do Norte e Europa.

Com isso, a empresa conclui a revisão das alternativas estratégicas para o negócio, processo iniciado em 2024. O fechamento da transação está previsto para 2025, sujeito às aprovações regulatórias usuais e outras condições precedentes.

Baker McKenzie conduziu a operação com um time multidisciplinar no que se refere a temas como M&A, Finanças, Trabalhista, Propriedade Intelectual, Carve out, Comércio Internacional, Meio Ambiente, Real State e Tributário.

A equipe de Trench Rossi Watanabe assessorou o cliente a respeito dos aspectos brasileiros da transação e foi liderada pelas sócias Anna Mello e Silvia Bernardino, com a participação dos associados Caique Harb, João Francisco Brandão, Gustavo Freitas, Thais Alberigi, Emanuela Angeloni e Gabriel Valuche.

"Nossa atuação foi essencial para garantir a segurança jurídica e a condução estratégica da operação no Brasil, considerando a complexidade do caso e o envolvimento de diversos países", afirma Anna Mello, sócia do Trench Rossi Watanabe.

Segundo Silvia Bernardino, sócia do escritório, a complexidade regulatória e a diversidade de mercados tornaram essa operação particularmente desafiadora. "Foi um privilégio assessorar a Owens Corning nesse movimento estratégico e contribuir para a reorganização de seus negócios", diz.