Mattos Filho assessora Rede D'Or na venda da GSH à CVC Capital

O Mattos Filho assessorou a Rede D'Or na venda de sua participação detida no capital social da GSH – plataforma gestora de soluções nos segmentos de hemoterapia, terapia celular e de medicina nuclear – para a George Holding S.A., sociedade detida por fundos geridos pela CVC Capital Partners, de forma que a compradora adquirirá, na data de fechamento, 98,5% do capital social da GSH.

O preço será equivalente ao valor de firma de R$ 1.585 bilhões, o qual será deduzido da dívida líquida e sujeito a ajuste de preço usual a operações dessa natureza.

O preço de aquisição será pago da seguinte forma: 70% na data de fechamento, 23,5% em parcela futura a ser efetuada no segundo aniversário do fechamento da operação, e 6,5% em parcela futura variável e contingente, a ser efetuada no segundo aniversário do fechamento da operação, dependendo da verificação de métricas estabelecidas no contrato.

Após a aquisição, a GSH permanecerá prestando serviços aos hospitais da Rede D'Or, por meio de contratos de longo prazo. A transação está sujeita ao cumprimento de condições precedentes usuais em transações desta natureza, incluindo a aprovação pelo CADE.

A negociação contou com a participação do sócio Rodrigo Egual de Carvalho e dos advogados Marcelo Trindade Matos de Andrade, Matheus Patrocinio, Lorena Martini e Verônica de Siqueira Távora Maia.