Machado Meyer assessora América SAF e Atlético-GO em emissões

O escritório Machado Meyer Advogados atuou como assessor jurídico da Outfield, da Galápagos Capital e dos clubes de futebol América Mineiro Sociedade Anônima do Futebol e Atlético Goianiense Sociedade Anônima do Futebol em suas respectivas emissões de notas comerciais. As operações representam os primeiros aportes do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC Futebol), estruturado pela Outfield e pela Galápagos Capital, e inauguram um novo modelo de financiamento para o futebol brasileiro.

As operações do América SAF e do Atlético Goianiense SAF marcam a estreia dos clubes no mercado de capitais. A estrutura implementada em ambos os casos oferece uma alternativa sofisticada para antecipação de receitas, ampliando a liquidez e contribuindo para a sustentabilidade financeira das instituições. Entre as garantias previstas nas emissões está a cessão fiduciária de recebíveis referentes à fração ideal que o clube detém em um condomínio formado com outros times - a Liga Forte União, entidade responsável pela negociação dos direitos de transmissão dos jogos desses clubes.

A assessoria jurídica do notas comerciais envolveu a elaboração e negociação dos instrumentos de dívida, contratos de garantia - incluindo o contrato de cessão fiduciária de recebíveis - e todos os atos societários necessários à conclusão das transações. O escritório também realizou uma diligência legal restrita aos aspectos contratuais e societários dos clubes e do condomínio.

Coordenadas pelo sócio da área de Mercado de Capitais Rafael Erlinger, as duas operações contaram com a participação dos advogados Guilherme Amaral Carneiro e Giulio Benedetti.

As emissões refletem a crescente maturidade do mercado de capitais brasileiro ao adotar instrumentos financeiros estruturados no setor esportivo, promovendo maior profissionalização, segurança e inovação no financiamento dos clubes de futebol.