Almaviva assina acordo de compra da Tivit

A italiana Almaviva assinou um acordo definitivo com o fundo Apax para adquirir a brasileira Tivit.

Desde sua aquisição pelos Fundos do Apax em 2010, a Tivit expandiu sua presença em novos mercados, realizando diversas aquisições relevantes, incluindo a Synapsis, empresa que atua no mercado de serviços de TI na América Latina, e a XMS, especializada em  implementação de soluções em nuvem também na América Latina.

Em 2016 e 2022, como parte de sua estratégia de foco em soluções digitais, a Tivit promoveu a cisão de duas unidades de negócio: Neobpo e Takoda. A partir desse reposicionamento, a empresa  fortaleceu seu conselho e atraiu talentos estratégicos para as áreas de transformação  digital, cibersegurança, soluções em nuvem e SAP.  A companhia atua em 10 países da América Latina.

A compradora é um conglomerado fundado em Roma, com presença em 13 países e receita anual superior a 12 bilhões de reais. A Almaviva atua com foco em transformação digital, inteligência artificial e automação - e tem no Brasil sua maior operação fora da Itália. Em 2023, eram 37.000 funcionários e 1,7 bilhão de reais de faturamento.

O fechamento da transação está sujeito ao cumprimento de determinadas condições suspensivas, dentre elas aprovações antitruste no Brasil. 

O Mattos Filho assessorou a Apax Partners e Luiz Mattar na alienação de 100% das ações da Tivit para a AlmavivA, , incluindo a elaboração e negociação de todos os acordos envolvidos, bem como aspectos estruturais, tributárias e de antitruste.  Atuaram na operação os sócios Eduardo Marques Souza, Andrea Bazzo Lauletta, Paula Baptista de Oliveira e as advogadas Rosane Marques Rosado Carmona e Lorena Martini.

O J.P. Morgan atuou como assessor financeiro da Apax. Benetti & Giammarino Advogados e L.O. Baptista Advogados atuaram como assessores jurídicos da Almaviva.