Mattos Filho assessora BTG Investment na coordenação da ODP do Méliuz

O Mattos Filho assessorou o BTG Pactual Investment Banking Ltda., na qualidade de coordenador líder da oferta pública de distribuição primária de 25.506.803 ações ordinárias de emissão do Méliuz S.A, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, sob o rito de registro automático de distribuição, exclusivamente para investidores profissionais, com esforços de colocação das ações no exterior. 

Adicionalmente, foram atribuídos como vantagem adicional e entregues aos subscritores das ações, 43.361.563 bônus de subscrição, divididos em 5 séries, sendo que para cada ação subscrita na oferta, foram concedidos bônus de subscrição na proporção definida para cada uma de suas séries, conforme termos e condições aplicáveis à respectiva série. O montante total envolvido na Oferta foi de R$180.078.029,18.

Cada ação foi precificada a R$ 7,06. O novo capital social do Méliuz passará a ser de R$ 570,4 milhões, dividido em 112.695.889 ações ordinárias.

Atuaram no negócio os sócios Jean Marcel Arakawa e Caio Cossermelli e os associados Leonardo Lourenço de Oliveira, Rafaela Maron e Leticia Nadal.