Machado Meyer participa da oferta subsequente de ações da Fras-le na B3

O Machado Meyer Advogados assessorou os bancos coordenadores da oferta pública subsequente de distribuição (follow-on) primária e secundária da Fras-le realizada na B3. O follow-on reforça a estratégia da companhia em ampliar sua presença global no setor de autopeças e componentes automotivos, além de fortalecer seu posicionamento no mercado de capitais.

A oferta representou um movimento estratégico relevante para a Fras-le, com impacto direto na sua estrutura de capital e capacidade de investimento em inovação e expansão. O escritório prestou assessoria jurídica ao sindicato de bancos coordenadores da oferta, com foco na estruturação da operação e na segurança regulatória das etapas de emissão e distribuição.

A equipe responsável foi liderada pelo sócio Gustavo Secaf Rebello, com atuação dos advogados Antonio Carlos Amorim Castello Branco, Guilherme Carneiro, Giulio Benedetti e Kannan César da Costa, especialistas em mercado de capitais.

Para Secaf Rebello, a operação reforça o dinamismo e a resiliência do mercado de capitais brasileiro. "A assessoria a ofertas subsequentes como essa exige precisão técnica e fluidez única na interlocução com os reguladores e demais participantes do mercado. Nosso papel é garantir segurança jurídica para que o cliente e os bancos coordenadores possam se concentrar na execução das estratégias de crescimento e distribuição", afirma o sócio.

A transação também envolveu interlocução com os auditores, no Brasil e no exterior, refletindo o compromisso do escritório em garantir segurança jurídica e eficiência em processos de alta complexidade regulatória.

A atuação do Machado Meyer Advogados contribuiu para o sucesso da oferta e reforça sua expertise no assessoramento de companhias abertas, instituições financeiras e no desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro.