Machado Meyer assessora LATAM em nova emissão para refinanciamento

O escritório Machado Meyer Advogados assessorou o LATAM Airlines Group na emissão de uma nota de crédito garantida (secured note) no valor de US$ 800 milhões no mercado internacional. A operação faz parte do processo de refinanciamento das dívidas contraídas pelo grupo durante sua reestruturação judicial nos Estados Unidos, sob o Chapter 11.

Com vencimento em 2031 e taxa de juros de 7,625% ao ano, a nova emissão viabilizará o pagamento antecipado de uma dívida anterior, no valor de US$ 700 milhões, com vencimento previsto para 2029 e juros anuais de 13,375%.

A iniciativa permitirá à companhia uma redução significativa no custo da dívida e maior fôlego financeiro: estima-se uma economia de US$ 33 milhões com pagamento de juros e um impacto total de US$ 104 milhões na demonstração de resultados da LATAM.

O Machado Meyer atuou na negociação dos documentos da operação, incluindo a formalização das garantias locais, além da emissão da legal opinion. O trabalho envolveu ainda o aditamento de contratos de garantias regidos pela lei brasileira, estendendo-os à nova emissão.

A operação foi liderada pelos sócios do Machado Meyer Advogados, Camilo Torres Gerosa Gomes e Fabio Falkenburger, com participação do sócio Gustavo Rugani e dos advogados Carlo Verri, Eduardo Gouvea Cristelo, Izadora Figueiroa Mastrangelli e Pedro Luis Federico Amim.

Convertido para reais, o valor total da operação ultrapassa R$ 4,3 bilhões.