Mattos Filho assessora Cosan em oferta com BTG Pactual e Perfin

O Mattos Filho assessorou a Cosan e sua controladora, Aguassanta Participações, na estruturação de uma operação estratégica envolvendo a realização de duas ofertas públicas primárias de ações de emissão da Cosan, com o objetivo de captação de recursos e fortalecimento de sua base acionária.

A operação conta com a participação de veículos de investimento ligados ao BTG Pactual e à Perfin, que, juntamente com a Aguassanta, foram qualificados como os "Investidores Âncora", tendo celebrado com a Cosan e Aguassanta um acordo de investimento que estabelece os termos e condições de sua participação na primeira das ofertas públicas.

Por meio da primeira oferta, a Cosan realizará a distribuição primária de 1.450.000.000 ações ordinárias, podendo ser aumentada em até 25%, e, por meio da segunda oferta, realizará a distribuição primária de até 550.000.000 ações ordinárias.

Como parte da transação, os Investidores Âncora negociaram um acordo de acionistas relativo à Cosan. O fechamento da operação está condicionado ao cumprimento de determinadas condições precedentes, incluindo a obtenção da aprovação pelo CADE - Conselho Administrativo de Defesa Econômica.

Atuaram na negociação os sócios Marcelo G. Ricupero e Eduardo Frade, além das advogadas Camila Mahfuz e Raphaela Boffe Palma.