Machado Meyer Advogados assessora bancos em refinanciamento de energia
Transação cross-border de US$ 3 bilhões reforça mercado latino-americano de energia renovável.
Da Redação
terça-feira, 24 de fevereiro de 2026
Atualizado em 26 de fevereiro de 2026 16:27
O Machado Meyer Advogados atuou como assessor jurídico brasileiro dos bancos credores no refinanciamento das dívidas da Atlas Renewable Energy, totalizando aproximadamente US$ 3 bilhões (cerca de R$ 15,5 bilhões).
A transação é o maior refinanciamento corporativo para projetos de energia limpa já registrado na América Latina, abrangendo ativos e garantias em 11 jurisdições, com destaque para Brasil, Chile e México.
A operação, concluída em 18/2, contou com a participação do Crédit Agricole, BNP Paribas, MUFG Bank, Banco Santander CIB e Natixis CIB como instituições financiadoras.
A banca foi a responsável por todos os aspectos legais sob a jurisdição brasileira, em parceria com o escritório internacional Milbank LLP.
A atuação do escritório envolveu desde a auditoria jurídica até a complexa negociação do pacote de garantias cross-border.
"Esta transação representa um marco para o financiamento de infraestrutura na região. A integração de múltiplas jurisdições e a escala do valor envolvido demonstram a maturidade do mercado de energia renovável e a confiança dos credores internacionais no portfólio latino-americano", destaca José Prado, sócio do Machado Meyer que liderou a operação.
A equipe do escritório envolvida na assessoria incluiu, além de Prado, Beatriz Vassilieff Martins, Gabriel Beretta de Oliveira Mattos e Matheus Wassano Ishigaki.
Já o escritório Mattos Filho assessorou, na condição de assessor jurídico brasileiro, a Atlas Renewable Energy, líder internacional no fornecimento de infraestrutura de energia limpa, e subsidiárias brasileiras, no refinanciamento de suas dívidas.
O refinanciamento tem como objetivo permitir que a Atlas aperfeiçoe sua estrutura de capital, obtenha condições de financiamento mais competitivas em seu portfólio e garanta uma base sólida para a expansão contínua em infraestrutura de energia limpa.
A operação envolveu um conjunto de ativos de geração solar e de armazenamento de alto desempenho, concentrados no Brasil, Chile e México, incluindo garantias reais no Brasil.
O time do Mattos Filho responsável pela operação foi composto pelos sócios Pablo Sorj e Joana Pimentel, além dos advogados Antonio Soares de Oliveira Filho, Elizabeth de Azevedo, Luís Oliveira Haddad, Guilherme Souza de Oliveira e Marcella Ramos de Azevedo.
