Mattos Filho assessora CBO em fusão com OceanPact

A CBO e a OceanPact celebraram acordo para combinar seus negócios por meio da incorporação da CBO pela OceanPact, unificando suas operações e criando um dos principais players globais no setor de apoio marítimo para a indústria de óleo e gás.

A companhia resultante contará com frota combinada de 73 embarcações e contratos já firmados no valor aproximado de R$ 13,6 bilhões. A OceanPact permanecerá listada na B3. Ao final, os acionistas da CBO deterão 57,86% do capital social da companhia combinada, o que implica valor aproximado de R$ 4,5 bilhões para a companhia.

Na operação, o Mattos Filho atuou como assessor jurídico da CBO e de seus acionistas controladores, Vinci Partners e Pátria Investimentos, tendo participado da estruturação da transação, bem como da negociação e elaboração dos principais contratos e documentos pertinentes.

A transação será submetida à aprovação das assembleias gerais de acionistas de cada uma das companhias e, uma vez aprovada, estará sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes, incluindo a aprovação pelo CADE, para que seja efetivamente concluída.

Participaram da negociação a equipe de sócios Claudio Oksenberg, Vanessa Fiusa, Paula Baptista de Oliveira, Pedro de Souza Dias, Thais Rezende Bandeira de Mello Rodrigues, Nilton de Mattos Neto e de advogados Marcelo Matos de Andrade, Matheus Tavares, Cleber Oliveira Silva, Thamires dos Santos, Mariana da Rosa, Maria Medina Pena, Duane Sarlo de Brito Santos, Igor do Amaral Quintanilha e Leonardo Lourenço de Oliveira.