Mattos Filho assessora Movida em emissão internacional de US$ 350 mi

O escritório Mattos Filho assessorou a Movida e suas subsidiárias na emissão, pela Movida Europe, de títulos de dívida no mercado internacional no valor total de US$ 350 milhões, remunerados à taxa de 9,7% ao ano e com vencimento em 11/10/33, garantidos pela Movida.

Também assessorou a oferta de recompra (tender offer) de todas as 7,85% Senior Unsecured Guaranteed Notes com vencimento em 2029, emitidas pela Movida Europe, tendo sido recomprados títulos no montante aproximado de US$ 176.977 milhões.

Os recursos captados com a emissão das Notes serão utilizados para refinanciamento parcial do endividamento da Movida, incluindo a recompra dos títulos com vencimento em 2029, e o excedente para fins corporativos gerais. A operação recebeu classificação de risco em moeda estrangeira "Ba3", pela Moody’s Ratings, e "BB-", pela S&P Global Ratings.

Na qualidade de counsel brasileiro da Movida, o Mattos Filho analisou os documentos relativos à emissão das Notes e à oferta de recompra à luz da legislação brasileira, incluindo documentos de emissão, materiais de divulgação e contratos da operação.

Participaram da operação o sócio Frederico Kerr Bullamah e os advogados Henrique Kasai e Isabela Gonçalves Correia Neves.