Trench Rossi Watanabe assessorou juridicamente a Vibra Energia, líder em distribuição de combustíveis e de lubrificantes e uma das maiores empresas de energia do Brasil, na compra de 50% das ações da ZEG Biogás, detentora de diversos projetos renováveis de biogás e biometano.
O escritório apoiou o cliente em todas as etapas da operação, incluindo a estruturação, que envolve um aporte primário de R$ 30 mi, e o pagamento de R$ 129,5 mi aos acionistas ao final da transação. Com o acordo, a Vibra também assume o compromisso de investir até R$ 412 mi em novos projetos nos próximos anos. A empresa ainda negociou opções de compra futuras pelas quais poderá obter 70% ou a totalidade das ações da ZEG.
A partir disso, a Vibra busca ampliar a oferta de produtos e serviços renováveis, reforçando a posição de liderança no processo de transição e descarbonização da matriz energética brasileira por meio da ampliação da oferta de energia mais limpa, renovável e sustentável.
“Estamos muito orgulhosos com a oportunidade de contribuir para o processo de transição energética de uma empresa tão relevante como a Vibra. O projeto cobriu vários aspectos de uma operação de M&A regular – dos regulatórios às estruturas de financiamento, e a elaboração, negociação e assinatura dos contratos da transação. Foi uma assessoria complexa, que exigiu o máximo dos nossos times, e a aquisição representa um importante marco para a transição e descarbonização do setor energético brasileiro”, comenta Danielle Valois, sócia do Trench Rossi Watanabe, que liderou o projeto com o apoio do sócio Luis Ambrósio e dos associados Adam Milgrom, Paula Alonso, Rafael Disposti e Bruno Freitas.
A conclusão da compra está sujeita à avaliação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).