quarta-feira, 21 de abril de 2021

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Operações de dívida

Operação de debênture de distribuidora de energia totaliza R$ 3,6 bi

Emissão de debêntures será realizada em duas séries: a primeira, com vencimento em cinco anos, e a segunda com prazo de sete anos.

quarta-feira, 24 de julho de 2019

O escritório Lobo de Rizzo Advogados assessorou a Cemig Distribuição (CEMIG D), uma das mais destacadas empresas de distribuição do setor elétrico no país, na estruturação financeira de sua sétima emissão de debêntures.

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A operação será realizada em duas séries: a primeira de R$ 2,16 bilhões, com vencimento em cinco anos, e a segunda de R$ 1,5 bilhão, enquadrada como debênture de infraestrutura, com prazo de sete anos.

O volume da operação totaliza R$ 3,6 bilhões, com garantia da Cemig Holding e cessão fiduciária com direitos creditórios relacionados ao fornecimento e distribuição de energia elétrica aos clientes da CEMIG D.

Ambas as séries possuem as mesmas garantias, sendo os recursos da primeira destinada ao pré-pagamento de dívidas antigas, com juros mais elevados, e a segunda para o reembolso de despesas decorrentes de investimentos realizados pela distribuidora de energia elétrica.

Atuação

A atuação do escritório deu-se assessorando tanto com os coordenadores, BB Investimentos e o Banco Bradesco BBI, quanto com a Cemig.

Segundo Milton Pinatti, sócio-gestor do escritório, a operação se destaca pelo seu grande volume:

"É uma das maiores operações de dívida deste ano realizadas pela equipe de Mercados Financeiros e de Capitais do escritório, juntamente com a emissão de R$ 14 bilhões pela Aliança Transportadora de Gás Participações, para aquisição da TAG (antiga transportadora de gás da Petrobras), o que consolida nossa atuação em operações de grande porte no setor de energia."

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Por: Redação do Migalhas

Atualizado em: 24/7/2019 07:16