Operação de debênture de distribuidora de energia totaliza R$ 3,6 bi
Emissão de debêntures será realizada em duas séries: a primeira, com vencimento em cinco anos, e a segunda com prazo de sete anos.
Da Redação
quarta-feira, 24 de julho de 2019
Atualizado às 07:16
O escritório Lobo de Rizzo Advogados assessorou a Cemig Distribuição (CEMIG D), uma das mais destacadas empresas de distribuição do setor elétrico no país, na estruturação financeira de sua sétima emissão de debêntures.
A operação será realizada em duas séries: a primeira de R$ 2,16 bilhões, com vencimento em cinco anos, e a segunda de R$ 1,5 bilhão, enquadrada como debênture de infraestrutura, com prazo de sete anos.
O volume da operação totaliza R$ 3,6 bilhões, com garantia da Cemig Holding e cessão fiduciária com direitos creditórios relacionados ao fornecimento e distribuição de energia elétrica aos clientes da CEMIG D.
Ambas as séries possuem as mesmas garantias, sendo os recursos da primeira destinada ao pré-pagamento de dívidas antigas, com juros mais elevados, e a segunda para o reembolso de despesas decorrentes de investimentos realizados pela distribuidora de energia elétrica.
Atuação
A atuação do escritório deu-se assessorando tanto com os coordenadores, BB Investimentos e o Banco Bradesco BBI, quanto com a Cemig.
Segundo Milton Pinatti, sócio-gestor do escritório, a operação se destaca pelo seu grande volume:
“É uma das maiores operações de dívida deste ano realizadas pela equipe de Mercados Financeiros e de Capitais do escritório, juntamente com a emissão de R$ 14 bilhões pela Aliança Transportadora de Gás Participações, para aquisição da TAG (antiga transportadora de gás da Petrobras), o que consolida nossa atuação em operações de grande porte no setor de energia.”
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