O Mattos Filho assessorou a Kaszek, empresa de venture capital, em sua participação na rodada de financiamento Série D da A5X, empresa brasileira de infraestrutura do mercado financeiro que está desenvolvendo uma nova bolsa de valores com o objetivo de promover a inovação e o avanço tecnológico no mercado de capitais brasileiro.
A operação envolveu um investimento total de R$ 360 milhões em uma rodada de financiamento liderada pelo Morgan Stanley, Goldman Sachs e Kaszek, resultando em uma avaliação pós-investimento de R$ 2,7 bilhões para a companhia.
O escritório assessorou a estruturação da negociação por meio da constituição do veículo de investimento utilizado pela Kaszek, da revisão, negociação e implementação da documentação da rodada de financiamento, bem como da coordenação com os demais investidores e seus respectivos assessores jurídicos para alinhar os direitos e obrigações aplicáveis aos participantes da operação.
Atuaram pelo Mattos Filho os sócios Tomás Neiva e Maria Fernanda Fidalgo Fernandes da Cunha e os associados Fábio Coelho Studart Montenegro, Mayara Medeiros, Miguel Oliveira Nascimento e Aline Sayuri Konno.