Seminário Melhores Práticas e Procedimentos para Abertura de Capital

Este seminário objetiva a demonstrar de uma forma prática e interativa, as principais etapas de estruturação e lançamento de ações no mercado de capitais. Renomados palestrantes compartilharão suas experiências apresentando dificuldades, benefícios e resultados de empresas que optaram por captar recursos no mercado de ações.

Público Alvo

Cargos: Presidente, VP, CFO, CEO, Sócio, Diretor, Superintendente, Gerente, Advogado e Consultor

Áreas: Financeira, Administrativa, Jurídica, Relação com Investidores - RI, Novos Investimentos, Projetos, Controladoria, Auditoria, Risk Management , Gestão de Recursos, Planejamento Estratégico, Governança Corporativa, Mercado de Capitais, Comunicação Corporativa e outras áreas que possam participar do processo.

Empresas: Indústrias e empresas de serviços que desejam abrir capital, além de escritórios de advocacia, corretoras, bancos, administradoras, empresas de rating, consultorias e auditorias.

Programa

MÓDULO I – Como e por que se tornar uma companhia aberta

• Visão geral do mercado acionário brasileiro

• Motivações e possibilidades de acesso a esse mercado

• Segmentos de listagem criados pela Bovespa: Novo mercado e Bovespa Mais

• Papel da Bovespa no processo de abertura de capital – procedimentos e exigências

-Patrícia Pellini
Gerência de Desenvolvimento de Empresa Bovespa – Bolsa de Valores de São Paulo

ESTRUTURAÇÃO DE UM IPO: VIABILIDADE E DESAFIOS

MÓDULO II – Garanta a eficácia do processo de estruturação de um IPO por meio de análise da viabilidade, levantamento de custos e esclarecimento dos pontos críticos do lançamento de ações

• Definição da operação IPO – Initial Public Offerings e sua relação custo x benefício

• Qual a melhor maneira de preparar o lançamento de ações no mercado?

• Avalie os custos inerentes ao processo de abertura e a viabilidade da operação IPO

• Aspectos fundamentais na contratação de terceiros para obtenção de registro

• Como a prática da Governança Corporativa pode solidificar a imagem da instituição perante os acionistas e o mercado

-Carlos Barbosa Mello
Sócio Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados

LEGISLAÇÃO E REGULAÇÃO DO MERCADO DE AÇÕES

MÓDULO III – Conheça as principais questões jurídicas que envolvem os processos de abertura de capital e lançamento de ações (IPO)

• Quais são os principais aspectos legais

• Procedimentos e documentações necessárias para abertura de capital

• Como funciona a solicitação de registro junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

• Principais exigências da CVM no processo de abertura

-Felipe Claret da Mota
Gerente de Registro CVM – Comissão de Valores Mobiliários

LEVANTAMENTO DOS RISCOS ENVOLVIDOS AO ABRIR CAPITAL

MÓDULO IV – Apresentar os principais riscos e desafios para as empresas que decidem entrar no mercado de capitais

• Implicações que incidem na gestão da companhia ao abrir capital

• Como se relacionar com os diferentes agentes envolvidos

• Riscos jurídicos que envolvem as transações

• Como minimizar os riscos de mercado perante aos acionistas?

-Paulo Henrique Todaro
Sócio e Diretor de Finanças Estruturadas Mercatto Gestão de Recursos e/ou ;

-Paulo Veiga
Sócio e Diretor de Análise e Risco Mercatto Gestão de Recursos

PAINEL DE CASOS PRÁTICOS

MÓDULO V – Acompanhe as principais etapas da estruturação de um IPO e compartilhe experiências com duas recentes empresas que ingressaram neste mercado

• Quais foram as principais mudanças na gestão da empresa?

• Vantagens e desvantagens da organização a partir da abertura de capital

• Modelo de governança corporativa adotado

• Adoção da prática de governança corporativa e dos princípios da Lei SOX na empresa para ingressar no mercado de capitais

1° Estudo de Caso

-Fernando Mearim
Gerente de Relações com Investidores BEMATECH

2° Estudo de Caso

-Rômulo Otoni Andrade
Gerente Geral LOG-IN LOGÍSTICA INTERMODAL

*Aguardando confirmação do palestrante

RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES DA COMPANHIA E DOS ACIONISTAS CONTROLADORES (PRÉ E PÓS IPO)

MÓDULO VI – Compreenda as responsabilidades dos administradores da empresa com a abertura de capital na companhia

• Principais mudanças na política e gestão da empresa

• Governança Corporativa: regulação ou auto-regulação?

• Responsabilidades e aspectos legais que envolvem os administradores

• Estruturação da área de RI para comunicação com investidores

• Posicionamento estratégico do departamento de Relação com Investidores (RI)

• Papel da auditoria e Due Diligence nas operações de IPO

-Carlos Motta
Sócio Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados

Realização

• Canal Executivo – Seminários e Treinamentos de Alto Perfil

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