O Lefosse Advogados assessorou a gestora de fundos de private equity Treecorp Investimentos na venda das ações de emissão da Zee.Dog, marca de produtos premium voltados para pets com destacada atuação no e-commerce, na venda à empresa líder de mercado no setor, a Petz, em uma transação de R$ 715 milhões. Os atuais acionistas da Zee.Dog terão direito a 5,7% da Petz, que despenderá R$ 615 milhões na primeira etapa: 87% em ações e 13% em dinheiro. Na segunda etapa, a Petz despenderá valor de R$ 100 milhões em cinco anos. A Zee.Dog estima um faturamento de R$ 230 milhões em 2021, sendo que 58% das vendas são por meio digital.
"Nossa atuação em mais esse relevante deal fortalece a estratégia multidisciplinar do escritório e nossa sólida expertise em operações envolvendo companhias abertas e fundos de private equity no Brasil e no exterior", comenta Rodrigo Junqueira, managing partner do Lefosse Advogados, que atuou na negociação ao lado do sócio André Ziccardi e do advogado associado João Pedro Pizarro.
A operação mostra a forte presença do Lefosse em negociações de segmentos promissores no país. Na frente de tecnologia, no mês passado, o escritório também assessorou o Kabum e seus sócios na negociação da plataforma de e-commerce de tecnologia e games com o Magazine Luiza, considerada a maior transação da história do comércio eletrônico no Brasil, superando o acordo entre Submarino e Americanas, em 2006, com operação no valor de R$ 3,5 bi.
Ainda entre as transações relacionadas a empresas de tecnologia, em IPOs, destaque para a atuação do escritório nas ofertas iniciais de empresas e plataformas on-line, como Enjoei e GetNinjas, com movimentações que somadas ultrapassaram R$ 1,5 bi. Para efeito comparativo, de 1º de janeiro até 15 de julho, o número de fusões e aquisições no Brasil cresceu 63% na comparação com mesmo período de 2020, com avanço de 65 para 106 transações. Os dados são da consultoria espanhola TTR (Transactional Track Record Record).