O escritório Mattos Filho atuou como consultor jurídico brasileiro dos coordenadores da oferta pública inicial de ações ordinárias Classe A da AGI Inc., também conhecida como Agibank (a "Emissora"), registrada na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC). As ações foram negociadas na Bolsa de Valores de Nova York sob o código AGBK.
A oferta compreendeu um total de 20 milhões de ações, emitidas e vendidas pela Companhia, com opção dos coordenadores de adquirir outras três milhões, exclusivamente para cobrir eventuais excessos de alocação. Com base no preço inicial da oferta pública de US$ 12,00 por ação ordinária Classe A, o valor total da oferta atingiu aproximadamente US$ 240,0 milhões (ou US$ 276,0 milhões caso a opção de excesso de alocação seja exercida integralmente). Os recursos líquidos serão utilizados para fins corporativos gerais e para aquisição ou investimento em negócios, produtos, serviços ou tecnologias.
A transação exigiu ampla coordenação entre diversas partes interessadas, incluindo um grande consórcio de importantes instituições financeiras globais e regionais. O Mattos Filho desempenhou um papel fundamental ao tranquilizar os subscritores em relação a questões críticas de due diligence envolvendo as subsidiárias operacionais brasileiras da emissora, bem como ao assessorá-los sobre as diretrizes de comunicação com investidores a serem observadas pelos bancos em relação à oferta.
Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citigroup atuam como coordenadores globais da oferta. O sindicato também conta com Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, Santander, Société Générale e XP, além de Oppenheimer & Co. e Susquehanna Financial Group.
O deal reforça o renovado ímpeto das empresas brasileiras em realizar ofertas públicas iniciais (IPOs) nos Estados Unidos, e a participação da Mattos Filho consolida a posição de destaque do escritório como consultor de referência para transações complexas no mercado de capitais internacional.
Atuaram na transação os sócios Jean Marcel Arakawa e Henrique Antunes e as advogadas Mariana Collar e Ana Clara Baldini Costa Aranha.