O escritório Mattos Filho assessorou a Pague Menos S.A., e os "Acionistas Vendedores", intregrantes da Família Queiroz, fundadora da rede, na oferta pública de distribuição: (i) primária de 35 milhões de ações emitidas pela companhia; e (ii) secundária de 35 milhões de ações de titularidade dos acionistas vendedores.
A distribuição ocorrerá no Brasil, com esforços de venda no exterior.
Essas ações são nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, sob o rito de registro automático de distribuição, nos termos do art. 26, inciso II, alínea (a), da resolução da Comissão de Valores Mobiliários 160, de 13/7/22, conforme alterada, exclusivamente para investidores profissionais, com esforços de colocação das ações no exterior.
O montante total envolvido na oferta foi de R$ 458, 5 milhões sob coordenação do bancos:
- BTG Pactual Investment Banking LTDA - "coordenador líder",
- Itaú BBA Assessoria Financeira S.A.,
- Banco Bradesco BBI S.A.,
- XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., e
- Banco Santander (Brasil) S.A.
Simultaneamente, foram realizados esforços de colocação no exterior pelo BTG Pactual US Capital LLC, pelo Itau BBA USA Securities, Inc., pela XP Investments US, LLC, pelo Bradesco Securities, Inc. e pelo Santander US Capital Markets LLC.
Participaram da operação os sócios Jean Marcel Arakawa e Henrique Ferreira Antunes e os advogados Leonardo Pereira Lourenço de Oliveira, Ana Clara Baldini Costa Aranha e Vitória Souza Brentegani.