O escritório Mattos Filho assessorou a Vitru Educação S.A. na oferta pública inicial de distribuição primária de 13.614.704 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames.
A oferta foi realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, sob o rito de registro automático de distribuição, nos termos do art. 26, inciso I, e do art. 95, ambos da Resolução CVM 160, de 13/7/22, conforme alterada, após análise do requerimento de registro pela ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, nos termos do Acordo de Cooperação Técnica mantido entre a CVM e a ANBIMA, de 22/12/22, sob coordenação do BTG Pactual Investment Banking LTDA. (coordenador líder), do Itaú BBA Assessoria Financeira S.A. e do Banco Bradesco BBI S.A.
Nesse contexo, a operação foi destinada exclusivamente a investidores profissionais, com esforços de colocação das ações no exterior pelo BTG Pactual US Capital LLC, pelo Itaú BBA USA Securities, Inc. e pelo Bradesco Securities, Inc. O montante total envolvido na oferta foi de R$ 176.991.152,00.
A Vitru pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta para:
- Fortalecimento de sua estrutura de capital, mediante a redução parcial de sua alavancagem;
- Reforço do capital de giro;
- Investimentos em campus eficientes (lean campus); e
- Investimentos em laboratórios para adequações regulatórias.
Atuaram na negociação os sócios Jean Marcel Arakawa e Henrique Ferreira Antunes e os advogados Gabriela Castro Rabelo e Leonardo Pereira Lourenço de Oliveira.