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Trench Rossi Watanabe assessora Creditas em oferta bilionária de FIDC

A operação envolveu a emissão subsequente de cotas seniores e mezanino do fundo e contou com a assessoria jurídica do escritório.

5/11/2026
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O escritório Trench Rossi Watanabe assessorou a Creditas Soluções Financeiras Ltda. na oferta subsequente (follow-on) de cotas seniores, mezanino A e mezanino B do FIDC - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto XII. A operação, concluída nesta semana, envolveu a captação de R$ 1,4 bilhão, aproximadamente US$ 280 milhões.

Os FIDCs são veículos de investimento do mercado de capitais que permitem a captação de recursos por meio da emissão de cotas, com o fim específico de adquirir direitos creditórios. Essas estruturas representam uma alternativa de financiamento para empresas e instituições financeiras, conectando operações de crédito ao mercado de capitais.

A assessoria envolveu a oferta de cotas do FIDC Creditas Auto XII, no valor de R$ 1,4 bilhão.(Imagem: Magnific)

Juntamente com a banca, participaram da operação o Banco Votorantim S.A., como coordenador líder, e o Banco Itaú BBA S.A. e o Banco Santander (Brasil) S.A., como integrantes do sindicato de distribuição.

A equipe do Trench Rossi Watanabe responsável pela assessoria foi liderada pelo sócio Eduardo Herszkowicz e contou com a participação dos associados Bruno Gontijo e Laura Acedo.

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