O escritório Trench Rossi Watanabe assessorou a Creditas Soluções Financeiras Ltda. na oferta subsequente (follow-on) de cotas seniores, mezanino A e mezanino B do FIDC - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto XII. A operação, concluída nesta semana, envolveu a captação de R$ 1,4 bilhão, aproximadamente US$ 280 milhões.
Os FIDCs são veículos de investimento do mercado de capitais que permitem a captação de recursos por meio da emissão de cotas, com o fim específico de adquirir direitos creditórios. Essas estruturas representam uma alternativa de financiamento para empresas e instituições financeiras, conectando operações de crédito ao mercado de capitais.
Juntamente com a banca, participaram da operação o Banco Votorantim S.A., como coordenador líder, e o Banco Itaú BBA S.A. e o Banco Santander (Brasil) S.A., como integrantes do sindicato de distribuição.
A equipe do Trench Rossi Watanabe responsável pela assessoria foi liderada pelo sócio Eduardo Herszkowicz e contou com a participação dos associados Bruno Gontijo e Laura Acedo.