O Tauil & Chequer Advogados e o Mayer Brown, no Brasil e nos Estados Unidos, assessoraram o Itaú BBA, o Morgan Stanley, o Goldman Sachs, o UBS BB, o Safra e a XP Investimentos, na qualidade de coordenadores, no âmbito da oferta pública (follow-on) de distribuição primária de ações de emissão da PetroRecôncavo, com esforços restritos de colocação no Brasil no montante de R$ 1 bi.
A oferta primária da PetroRecôncavo foi realizada com o objetivo de reforçar sua posição de caixa e financiar sua participação na disputa por campos maduros vendidos pela Petrobras à iniciativa privada.
A equipe foi liderada pelos sócios Rodolfo Tella e Carlos Motta, de SP, e pelo sócio Jonathan Pacheco, de Washington, e contou com a atuação de Natália Minotto e Stephanie Carmo, de SP, Milena Muradian e Julien Apollon, de NY.