O escritório Trench Rossi Watanabe assessorou a International Development Finance Corporation (DFC), agência governamental dos Estados Unidos, em um compromisso de financiamento de US$ 467,5 milhões (cerca de R$ 2,3 bilhões) para antecipar recebíveis da Stone com foco em micro, pequenas e médias empresas das regiões Norte e Nordeste do Brasil.
O escritório atuou como consultor jurídico da DFC no lado brasileiro, elaborando e revisando todos os documentos de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) – veículo de investimento utilizado pela Stone para receber os recursos –, bem como na assessoria em questões relacionadas à legislação do Brasil.
"A transação foi a maior da DFC no Brasil e a primeira securitização de dólares em grande escala lastreada em recebíveis em reais. Também foi a primeira emissão de cotas de FIDC para projetos de investimento ou inovação nos termos da Lei 12.431, com isenção de Imposto de Renda para investidores estrangeiros", explica Eduardo Herszkowicz, sócio da área Transacional do Trench Rossi Watanabe, que liderou a negociação com apoio dos associados Mayara Lourenço e Daniel Mota, e da estagiária Maria Eduarda Urbano.