O escritório Mattos Filho assessorou a Amapa Minerals Holdings Inc. na oferta pública inicial (IPO), realizada no Canadá, de 127.272.728 ações ordinárias de sua emissão, com listagem na Bolsa de Toronto (TSX).
A oferta foi coordenada por Canaccord Genuity e BMO Capital Markets, na qualidade de joint lead bookrunners, Banco BTG Pactual S.A. - Cayman Branch, na qualidade de joint bookrunner, e Banco Bradesco BBI S.A., na qualidade de co-manager.
A operação também contemplou a concessão de opção de lote suplementar (over-allotment option) de até 19.090.909 ações ordinárias adicionais aos subscritores, ao preço de C$ 1,10 por ação.
O montante total envolvido na negociação foi de C$ 140 milhões, com possibilidade de captação adicional de até C$ 21 milhões em caso de exercício integral da opção de lote suplementar.
Pelo Mattos Filho, atuaram os sócios Adriano Drummond Trindade, Bernardo Môcho e Henrique Ferreira Antunes e os advogados Leonardo Pereira Lourenço de Oliveira, Lucas Assis Rabêlo e Rafael Arruda Arraes de Alencar.