O Grupo Gefran, multinacional italiana com atuação global no setor de automação industrial, concluiu na quinta-feira, 1º/10, a aquisição de 100% do Grupo NOVUS. A operação foi realizada por meio de sua subsidiária no país, a Gefran Brasil Eletroeletrônica, e contou com a assessoria jurídica do Martinelli Advogados ao grupo comprador, em uma transação de caráter multijurisdicional que envolveu empresas no Brasil, nos Estados Unidos e na Argentina.
A operação representa um movimento no mercado de automação industrial, reunindo duas empresas com atuação em tecnologia, inovação e soluções voltadas à automação e ao controle de processos industriais.
A Gefran é especializada no desenvolvimento e fabricação de sensores, sistemas e componentes para automação e controle de processos industriais. A NOVUS, por sua vez, é uma empresa brasileira com sede e fábrica em Canoas, Rio Grande do Sul, dedicada ao desenvolvimento e fabricação de equipamentos eletrônicos para medição, aquisição e monitoramento de dados e controle de processos industriais.
O objetivo da aquisição é fortalecer a presença do Grupo Gefran no Brasil e na América Latina, ampliar seu portfólio tecnológico e capturar sinergias comerciais, operacionais, de inovação e desenvolvimento de novos produtos no mercado de automação industrial.
Nessa operação, o Martinelli Advogados atuou de forma multidisciplinar e multijurisdicional, com integração entre as equipes das diferentes áreas do escritório, incluindo direito societário, tributário, ambiental, trabalhista, contencioso cível e contencioso tributário. O time tributário também participou diretamente da definição da estrutura da aquisição e do funding no Brasil, com foco em eficiência tributária e segurança jurídica.
"Esta transação combinou um relevante componente tecnológico com uma estrutura jurídica sofisticada, inclusive em razão de seu caráter multijurisdicional e da necessidade de coordenar diferentes frentes da operação no Brasil e no exterior. Isso exigiu um assessoramento jurídico full service, com atuação integrada das diferentes especialidades envolvidas", conta Ettore Botteselli, sócio de M&A do Martinelli em São Paulo, que liderou a equipe responsável pela operação.
A assessoria compreendeu diferentes frentes da transação, incluindo a condução da due diligence, a estruturação societária e tributária da aquisição, a elaboração e negociação dos documentos preliminares e contratos definitivos, bem como a preparação e coordenação dos atos necessários para o sucesso do fechamento. O trabalho também envolveu o acompanhamento das questões relacionadas às empresas do Grupo NOVUS nos Estados Unidos e na Argentina, e a articulação com os demais assessores envolvidos na transação.
"A estruturação tributária foi desenvolvida de forma integrada à estrutura societária e financeira da aquisição, considerando não apenas a implementação da operação no Brasil, mas também o contexto internacional do grupo comprador e os diferentes fluxos envolvidos na transação. Esse trabalho conjunto foi essencial para construir uma estrutura eficiente e juridicamente segura", completa Claudia Freitas, sócia de Tax do escritório.
"A operação mostra como transações envolvendo empresas de tecnologia industrial exigem uma visão que combine os aspectos jurídicos e tributários com a compreensão do negócio e de seus objetivos estratégicos. Nosso trabalho foi estruturar a aquisição de forma a dar segurança à operação e, ao mesmo tempo, viabilizar os planos de expansão do grupo no Brasil e na América Latina", finaliza Ettore Botteselli.
O time à frente desta operação contou ainda com a participação de Claudia Freitas e das advogadas Ana Gaertner, Laís Cortes e Isadora Aguiar.