O Mattos Filho assessorou o Banco Santander (Brasil) S.A. e a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., no âmbito da distribuição pública de 500 mil debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional, em série única, sob o rito do registro automático de distribuição, da 1ª emissão da Vulcabras - CE, Calçados e Artigos Esportivos S.A no valor total de R$ 500 milhões, nos termos da resolução da CVM 160, de 13/7/22.
A oferta contou com garantia fidejussória na forma de fiança prestada pela Vulcabras S.A. O público-alvo da oferta consistiu em investidores profissionais, nos termos da regulamentação aplicável.
Atuaram na operação os sócios Frederico Kerr Bullamah e Caio Cossermelli, além dos associados José Guilherme do N. Malheiro e Beatriz de Oliveira Carvalho.